Если вы не торгуете CFD, вы не столкнетесь с маржин-коллом. Если же вы торгуете CFD, помните, что даже без использования кредитного плеча возможен маржин-колл. Для снижения риска получения маржин-колла рекомендуется разработать инвестиционную стратегию с низким маржа в трейдинге уровнем риска.

Рекомендации по управлению маржой

Вы всегда должны быть в состоянии покрыть не менее 100% потенциальных убытков за счет общей маржи. При торговле CFD (контракты на разницу цен) на валютные пары часто требуется внести маржу в размере 3,333%. Для индексов и популярных сырьевых товаров, таких, как золото, требуемая маржа составляет 5%.

Как устроена маржинальная торговля в лонг

В этом случае инвестор хочет заработать на росте стоимости акций. Для этого он анализирует рынок и вкладывает средства в перспективные ценные бумаги. Если стоимость определенных ценных бумаг вырастет, инвестор их продаст и получит прибыль. Прежде чем инвестор реализует их на бирже, они могут находиться в его портфеле некоторое время.

Минимальные требования к собственному капиталу

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Если у обладателя счёта это не получится и показатель маржи опустится ниже, достигнув стоп-аута, произойдёт принудительное закрытие всех без исключения открытых позиций. Безусловно, эти действия принесут трейдеру значительный убыток, но он не останется должен посреднику. Маржа – неотъемлемая часть валютного рынка форекс, поскольку на нём невозможна торговля без кредитного плеча (левериджа) и, соответственно, она требует наличия залога. Проведя несложные расчёты, легко определить, какой объём сделки будет оптимальным.

В июне 2022 года для сделок с левериджем на Capital.com были доступны CFD на акции, 25 сырьевых товаров, 20 индексов, 138 валютных пар и 154 криптовалюты. CFD позволяют вам извлекать прибыль из колебания цен на акции, сырьевые товары, валютные пары, индексы и криптовалюты. Вот например, как разъясняет деление на категории брокер БКС. Этот термин довольно часто используется в экономике, коммерции, трейдинге, но означает он в каждом случае несколько разные вещи. Поэтому, чтобы избежать путаницы и недопониманий, эта статья освещает все значения термина маржа. Маржу, замороженную на торговом счёте при открытии сделки, называют локированной.

К примеру, если баланс 300 и прибыль по открытым сделкам составляет 50, графа «Средства» покажет 350. Когда ставка риска установлена как 100%, актив считается неликвидным и для его покупки потребуется полное обеспечение — то есть 100% от его стоимости. В сделках со срочными контрактами, такими как фьючерсы, маржинальное кредитование на уровне брокера не требуется вовсе.

В этом случае позиций больше открыть не удастся, пока этот показатель не увеличится каким-либо способом. Маржа в трейдинге – это часть средств на счёте трейдера, которая замораживается при открытии позиции и не может быть использована для дальнейшей торговли, пока сделка не закрыта. Размер маржи зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены ниже.

Минимальная маржа — минимальное обеспечение для поддержания позиции, которую вы уже открыли. Обычно минимальная маржа одного ликвидного актива равна половине начальной маржи. Если сделка внезапно пойдет не в вашу пользу, вы потенциально можете потерять все средства, которые есть на вашем маржинальном счете и уйти в минус. Вы можете открывать сделки осторожно, используя лимитные и стоп-лосс ордера для предотвращения убытков.

Например, инвестор купил акции Tesla с плечом и уехал в отпуск. Оказалось, что в отеле нет доступа к интернету, и пока инвестор искал wi-fi или просто отдыхал, цена сильно упала. Если бы не было плеча, можно было бы переждать временное падение, но из-за маржинальных средств на счете не хватает денег для этого. Маржа достигает критического значения, брокер отправляет несколько уведомлений, но инвестор их не получает. Когда инвестор вернется домой, он увидит, что сделка принудительно закрыта.

В то же время маржинальная торговля деривативами, такими, как CFD-контракты, вполне приемлема для розничных инвесторов. Настоятельно рекомендуем постоянно следить за своими сделками, чтобы обеспечить для них стопроцентное покрытие маржи. Иначе вас попросят внести больше средств для увеличения собственного капитала или закрыть позицию, чтобы снизить общие маржинальные требования. Дилер, чтобы обеспечить возврат одолженных средств, берёт залог на эту сумму. Средства резервируются на счёте, это и есть маржа на валютном рынке форекс. После этого деньги разблокируются, и трейдер снова может пускать их в оборот.

Маржа рассчитывается так, чтобы в худшем случае потери со сделки составили $100. Использование кредитного плеча позволяет открывать сделки на крупные суммы, располагая небольшими средствами — значительно меньшими, чем обычно нужно для прямого владения активом. Все расчеты относительно минимальной и начальной маржи, а также ликвидного портфеля аналогичны торговле в лонг, но в ставке риска берется значение « шорт ». Предположим, у нас на брокерском счете десять акций Tesla, рыночная стоимость  одной составляет $700. На счете лежит $1 тыс., и мы хотим еще купить некоторое количество бумаг Apple.

Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Маржинальная торговля потенциально может принести вам больше прибыли с меньшими первоначальными вложениями, если цена актива будет двигаться в соответствии с вашими ожиданиями. Однако рынок нестабилен, и, если стоимость актива будет колебатья не в пользу вашей позиции, вы можете понести серьезные убытки. Если вы уже совершаете маржинальные сделки, не забывайте чиспользовать инструменты управления рисками, чтобы защитить свой счет от маржин-коллов и клоуз аутов. В то же время данное преимущество двояко, поскольку использование маржи может увеличить не только прибыль, но и убытки. Маржинальная торговля делает трейдеров более подверженными изменениям цен, тем самым увеличивая риски.

Это помогает обратить внимание трейдера на то, что нужно немедленно предпринять какие-либо действия для сохранения депозита. После неё в одноимённой графе располагается свободная маржа. Заключает в себе общую сумму средств, оставшихся после локирования позиций дилером. Этой суммой трейдер может распоряжаться в процессе открытия новых ордеров. Сюда входит маржа по открытым сделкам, то есть не все обозначенные средства доступны для торговли. Бывает, что складывается ситуация, когда свободная маржа равняется нулю.

• Если заявка сработает, мы можем сразу же продать другие бумаги, погасив тем самым задолженность в тот же день, и не платить проценты по кредиту.
• Маржин-колл приходит, когда сумма капитала, которую вы держите на маржинальном счете, становится слишком низкой для поддержки вашего заимствования.
• Минимальная маржа — минимальное обеспечение для поддержания позиции, которую вы уже открыли.
• В этом случае позиций больше открыть не удастся, пока этот показатель не увеличится каким-либо способом.
• Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке.
• Трейдинг на валютном рынке форекс относится к высокорисковой деятельности.

Она показывает состояние депозита с учётом текущего финансового результата по имеющимся сделкам. Если они в плюсе, сумма увеличивается, она будет превышать баланс. В случае убыточных позиций сумма будет уменьшаться и станет ниже баланса. Если на торговом счёте не хватит средств, чтобы полностью покрыть залог, сделка указанного объёма открыта дилером не будет. Нужно или пополнить счёт, или закрыть некоторые из открытых сделок, или выбрать меньший объём, достаточный для покрытия суммы маржи.

Для более рискованных активов, таких, как криптовалюты, она может достигать 50%. Деньги, которые вам нужны для открытия позиции, — это и есть необходимая маржа. Она определяется размером используемого вами левериджа (кредитного плеча), который представлен в процентном соотношении к вашей сделке. Маржинальная торговля позволяет вносить только определенный процент (или маржу) от инвестиционных затрат, а остальную часть денег инвестор может занять у брокера. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.